Schritt 9 von 9
Team einladen
Sie können weitere Personen zu Ihrem Ordinoo-Konto einladen. Die Einladung geht per E-Mail; die Rolle legen Sie schon beim Einladen fest. Nur Besitzer können einladen.
Eine Einladung senden
- Öffnen Sie über das Benutzermenü oben rechts den Eintrag „Team“.
- Klicken Sie auf „Mitglied einladen“.
- Geben Sie im Dialog die „E-Mail-Adresse“ ein.
- Wählen Sie unter „Rolle“ „Leser“, „Mitglied“ (Standard) oder „Besitzer“.
- Klicken Sie auf „Einladung senden“. Die Einladung erscheint unter „Ausstehende Einladungen“, die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit persönlichem Link.
Hinweis
Den Menüpunkt „Team“ und die Einladungsfunktion sehen nur Besitzer.
Rollen kurz erklärt
- „Besitzer“: voller Zugriff, inklusive Abrechnung, Einstellungen und Team. Eine Organisation kann mehrere Besitzer haben.
- „Mitglied“: bearbeitet Anlagen, Prüfungen, Dokumente und Mitarbeiter, ohne Verwaltungsrechte.
- „Leser“: darf alles ansehen und Berichte herunterladen, aber nichts ändern — etwa für Geschäftsführung, Auditoren oder Versicherer.
Tipp
Die Rolle vergeben Sie schon beim Einladen — sie lässt sich später aber noch ändern: Im Bereich „Team“ können Besitzer die Rolle eines aktiven Mitglieds anpassen und Mitglieder auch wieder entfernen.
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